圣泉集团(605589.SH)昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司普通股(A股)股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。本次可转债期限为发行之日起六年。
本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次发行可转债的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会(或由董事会授权的人士)与保荐机构(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币250,000.00万元(含)，扣除发行费用后，将投资于绿色新能源电池材料产业化项目和补充流动资金。
公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告，资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。本次发行的可转债不提供担保。
据公司前次募集资金使用情况专项报告，据中国证监会批复(证监许可[2023]2916号)，并经上交所同意，公司向特定对象发行普通股股票(A股)62,252,198.00股，发行价格为14.06元/股，募集资金总额为875,265,903.88元，扣除总发行费用(不含增值税金额)人民币5,475,980.47元，募集资金净额为人民币869,789,923.41元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2024年3月27日出具了XYZH/2024QDAA3B0010号《验资报告》。据公司2024年4月9日披露的上市公告书，本次发行实际募集资金净额为人民币869,789,923.41元，发行对象为实际控制人唐地源。
圣泉集团2021年8月10日在上交所主板上市，公开发行股票总数为8106.00万股，发行价格为24.01元/股，保荐机构为长城证券股份有限公司，保荐代表人为钱伟、刘新萍，联席主承销商为长城证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。
上市第4个交易日，即2021年8月13日，圣泉集团创下上市以来的股价高点46.00元。
圣泉集团首次公开发行股票募集资金总额为19.46亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为18.40亿元。圣泉集团于2021年7月28日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金18.40亿元，分别用于“酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目”“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目”“科创中心建设项目”“高端电子化学品项目”“补充流动资金”。
圣泉集团首次公开发行股票的发行费用(不含税)合计1.06亿元，其中保荐和承销费用8683.96万元。
经计算，公司自上市来2次募资共计28.21亿元。
据公司2025年半年报，报告期内，公司实现营业收入53.51亿元，同比增长16.67%；归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，同比增长51.19%；扣除非经常性损益后的净利润4.81亿元，同比增长51.13%；经营活动产生的现金流量净额-2.83亿元。
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